Unsere Philosophie

Die swissvorsorge AG Unabhängige Finanz- und Versicherungsdienstleistung, steht für unabhängige sowie ganzheitliche Vorsorge- und Vermögensplanung für Private und Unternehmen.

Für Risikoabsicherung über Geldanlage, Altersvorsorge, Frühpensionierung und Vorsorgekonzepte sind wir die richtigen Partner für Sie.

Wir verpflichten uns, für unsere Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Wir begleiten Sie durch Ihre finanzielle Lebensplanung.

Wir nehmen keine Kundengelder entgegen. Wir suchen für Sie den besten Anbieter bei Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern.

Gründung

August 2000: Gründung der Firma durch Vito Cicoria, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

Mai 2001: Beitritt im Finanzplanerverband Schweiz.

Februar 2003: Verträge mit unseren geschätzten Geschäftspartnern, Maklerpool, Banken und Versicherungen.

Juni 2003: Beitritt PolyReg in Zürich, vom Bund anerkannte Selbstregulierungsorganisation nach (SRO) nach Artikel 24 des Geldwäschereigesetzes.

Februar 2004: Eröffnung Geschäftsstelle Rothrist, swissvorsorge. Partner: Herr Giovanni Modica, Vorsorgeberater, Dipl. Fondsberater IAF.

Februar 2004: Gestaltung der Homepage als Informationsplattform.

Dezember 2004: Anpassung Homepage und Logo Design an die Umwandlung in eine AG.

Januar 2005: Gründung der swissvorsorge AG Unabhängige Finanz- und Versicherungsdienstleitung.

Februar 2006: Eintrag beim BPV, www.vermittleraufsicht.ch gemäss VAG 2006 als Qualifizierte und ungebundene Beraterfirma.

April 2006: FMH und SSO Beratungslizenz, Finanzberatung für Ärzte und Zahnärzte, www.fmhinsurance.ch.

Planung

Laufend: Unsere Dienstleistungen und Beratungen verbessern.

Berater und Partner

Wir sind Berater, Betreuer und Vertreter der Kundschaft.

Unsere Partner und Berater haben langjährige Erfahrungen bei grossen Versicherungsgesellschaften und Banken.

Wir fördern unsere berufliche Entfaltung und Sozialkompetenz durch regelmässige Schulung und Weiterbildung.